코로나19 확산으로 항공업계가 극심한 경영위기를 겪고 있다. HDC현대산업개발의 아시아나항공 인수계약 완료도 미뤄지고 있다. 채권단은 아시아나 지원방안에 대한 논의를 하고 있다.
기업결합 승인절차는 진행중
HDC현대산업개발과 아시아나항공의 기업결합이 중국에 이어 미국에서도 승인됐다. 최근 미국 정부는 HDC현대산업개발 컨소시엄이 신청한 아시아나항공과의 기업결합을 승인했다.이달 초 중국에 이어 미국까지 기업결합을 승인함에 따라 HDC현산측이 기업결합승인을 신청한 해외 6개국 가운데 러시아 한 곳만 남게 됐다. HDC현산은 지난해 12월 27일 아시아나항공의 주식 61.5%를 취득하는 계약을 체결하고, 올해 우리 공정거래위원회를 비롯해 아시아나항공이 영업 중인 미국과 중국, 러시아, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 터키 등 해외 6개국에 기업결합을 신고한 바 있다. 원래 HDC현산 측은 각국의 기업결합승인이 종료되면 곧바로 1조4천7백억원 규모의 아시아나항공의 유상증자에 참여해 산업은행과 수출입은행에서 빌린 차입금 1조1천700억원을 상환할 예정이었다. 또 이와 별도로 약 3천억원 규모의 추가 공모채 발행과 인수금융 등을 통해 남은 인수 자금을 마련해 주금납입과 함께 아시아나항공 인수 절차를 모두 마무리할 계획이었다.
인수작업 지연
앞서 KDB산업은행 등 아시아나항공 채권단은 인수 과정이 차질 없이 진행될 경우, 지난해 말께 각국의 사업결합 승인을 걸쳐 이달 말 인수작업이 최종 마무리될 것으로 예상했다. 하지만 항공업계가 최악의 경영난에 직면하면서 HDC현대산업개발측은 당초 이달 말로 예정됐던 아시아나항공의 유상증자와 회사채 발행 등을 통한 인수대금 납입을 사실상 연기한 것으로 알려졌다. 업계는 이달 중에 이뤄질 것으로 예상됐던 아시아나항공 유상증자는 물론, HDC현산의 인수자금 마련을 위한 추가 회사채 발행도 사실상 물 건너간 것으로 보고 있다. 이에 따라 이달 말을 목표로 했던 아시아나항공 매각 일정에도 차질이 불가피해졌다. 코로나 여파로 아시아나항공의 부채비율도 작년 말보다 크게 늘어 채권단에 상환해야 할 차입금도 1조1천700억원을 훨씬 상회하는 것으로 알려졌다. 사실 채권단과의 아시아나항공 매각 조건에 계약 종료 시점이 명시된 것은 아니다.
관건은 역시 지원협의결과
HDC현산은 주채권은행인 산업은행과 수출입은행에 아시아나항공의 대출금 상환 연장, 금리 인하 등을 비공식 요청한 것으로 전해졌다. 산은과 한국수출입은행은 각각 확대여신위원회를 열고 아시아나항공 지원 안건을 논의한다. 규모는 수천억원대로 전해졌다. 업계는 앞으로 HDC현산측과 채권단의 아시아나항공 지원 협의 결과가 아시아나항공 매각 성공 여부를 좌우할 것으로 보고 있다. 결국 HDC현산측과 채권단이 인수조건을 어떻게 변경할지가 관건이다. 아시아나항공에 대해서도 추가 지원 방안이 논의될 가능성이 크다.
현대산업개발은 지난 7일 아시아나항공에 1조4665억원을 제3자 배정방식으로 유상증자를 할 계획이었으나 일정이 연기되면서 인수 절차에 속도를 내지 못하고 있다.
